Optimisons et développons ensemble votre potentiel patrimonial.
CHez Patreemony, on vous accompagne dans toutes les étapes de la construction et de la gestion de votre patrimoine.
PATREEMONY EN 3 POINTS
5 piliers d'accompagnement pour un patrimoine optimisé
20 années d'expérience en crédit, investissement immobilier et placement financier
Plus de 1000 clients accompagnés dans leurs projets
L'ACCOMPAGNEMENT PATREEMONY
Nous vous offrons un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre parcours patrimonial. Forts de notre expertise multidisciplinaire, nous vous aidons à définir et à atteindre vos objectifs :
- Financiers
- Immobiliers
Que ce soit pour optimiser vos investissements, gérer vos crédits, ou protéger votre patrimoine, notre équipe est à vos côtés pour vous guider avec des conseils sur mesure et une stratégie adaptée à vos besoins. Avec Patreemony, vous bénéficiez d'un partenaire de confiance dédié à la croissance et à la protection de votre patrimoine.
Contactez-nousLES 5 PILIERS DE L'ACCOMPAGNEMENT
Nous nous appuyons sur cinq domaines clefs :
Suivi
Votre stratégie personnalisée, optimisée pour tirer parti des lois fiscales et des opportunités de marché grâce à une vision d’ensemble et des stratégies patrimoniales sur-mesure.
Immo
Accédez aux meilleures opportunités immobilières, sélectionnées sur mesure et souvent exclusives.
Finance
Un éventail d'investissements diversifiés pour optimiser vos performances et faire croître votre capital en toute sérénité.
Crédit
Des solutions de financement innovantes et négociées aux meilleures conditions pour soutenir vos projets les plus ambitieux.
Assurance
Une protection solide pour vous permettre de naviguer sereinement à travers les imprévus de la vie.
NOS PARTENAIRES
NOS ENGAGEMENTS POUR VOTRE RÉUSSITE
Analyser, diversifier, planifier, éduquer...
01Analyse et stratégie sur-mesure
Des recommandations adaptées à vos objectifs uniques.
02Diversification des investissements et optimisation fiscale
Maximisez votre patrimoine sans effort et de manière stratégique.
03Planification successorale et suivi assidu
Nous garantissons un suivi continu de votre patrimoine et élaborons des plans successoraux pour protéger l'avenir de vos proches.
04Éducation financière et protection de patrimoine
Prenez les commandes de votre patrimoine grâce à nos conseils pour que vous puissiez faire les meilleurs choix financiers.
PARLEZ-NOUS DE VÔTRE PROJET
Parcequ'il est plus facile de comprendre vôtre projet quand vous nous l'expliquez de vive voix, n'hesitez pas à réservez un créneau pour un rendez-vous téléphonique gratuit.
TÉMOIGNAGES
Ce que disent nos clients
QUESTIONS FREQUEMMENT POSÉES
Parceque nous vous connaissons bien, nous avons listé ici les 5 questions que vous nous posez le plus fréquemment et les réponses associées afin de vous faire gagner du temps.
Combien coûtent les frais de courtage ?
Si les tarifs des courtiers sont encadrés par la loi, chacun dispose d’une certaine marge. Il est donc primordial de demander à votre courtier combien vous coûte l’appel à ses services. Pour rappel, cela peut représenter 1 à 4 % du montant total emprunté. Certains courtiers choisissent néanmoins de plafonner leurs honoraires. Poser cette question vous permettra de savoir si vous avez les moyens de faire appel à un courtier en prêt immobilier. Vous pouvez aussi éventuellement comparer la grille tarifaire à celles d’autres courtiers que vous avez peut-être rencontrés.
Quand payer les frais de courtage ?
En général, vous ne payez les frais de courtage que lorsque le prêt est accordé et que les fonds sont débloqués. Il reste toujours utile de faire un point avec votre courtier sur les modalités de paiement des frais de courtage. En général, ces derniers sont renseignés sur le mandat que vous signerez pour confier votre projet au courtier. Pour un maximum de clarté, n’hésitez pas à aborder cette question lors d’un rendez-vous.
Quelles économies fait-on avec un courtier en prêt immobilier ?
Pour vous donner envie de faire appel à ses services, le courtier en prêt immobilier doit être en mesure de vous indiquer quelle économie vous pouvez faire. Il comparera alors généralement les taux pratiqués sur le marché à ceux qu’il peut obtenir grâce à son expertise. Cette question peut également vous permettre de relativiser les frais de courtage. En effet, les économies réalisées sont généralement supérieures à ces derniers, c’est tout l’objectif.
Sur quelle expérience s’appuie votre expertise ?
En principe, quand un courtier se présente, il vous fera part de son expérience du métier, pour vous convaincre de faire appel à ses services. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à poser la question, pour vous permettre d’évaluer l’expertise du professionnel.
Quelles sont vos banques partenaires ?
Les courtiers et les cabinets de courtage disposent souvent de banques partenaires. Ils obtiennent, auprès de ces organismes, des taux préférentiels. Il est important de souligner qu’en 2024, le contexte occasionne des difficultés à conclure des partenariats pour les courtiers. Le courtier peut tout de même vous apporter son expertise dans l’analyse des offres et négocier le taux pour vous.
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